في خِضَمِّ الفوضى المضيئة بأنوار النيون في منطقة "ديمي-هيومان"، تقوم الفتاة التنين "أورسولا" بجرِّ معلمها إلى ليلة جامحة من الكاريوكي والإغراء والألعاب المثيرة للعقل. ما يبدأ كمحاولة بسيطة لإعادتها إلى المدرسة يتحول إلى معركة مشتعلة للإرادات، حيث تستخدم "أورسولا" سحرها التنيني وحيلها الناضجة لدفع معلمها إلى أقصى حدوده. من تشتيت الانتباه بالكاريوكي إلى التحديات الجنسية الشديدة، تثبت "أورسولا" أنها ليست مجرد طالبة مشاغبة، بل سيدة الإغراء بامتياز. يعاني المعلم من مواكبتها، لكن جسد "أورسولا" وتقنياتها يصعب مقاومتهما. حتى مع الواقي الذكري، فإن مهبلها الضيق المثير وزِيَّها المدرسي المُغري يقودانه إلى الجنون. ومع استمرار الليل في ماراثون من الشهوة، تكشف "أورسولا" عن مشاعرها الحقيقية - الشعور بالوحدة والغيرة من علاقاته الأخرى. لكن لا تتوقع نهاية سعيدة بعد. طبيعة "أورسولا" المرحة وغير المتوقعة تُبقي المعلم في حيرة، تاركة إياه منهكًا ومأسورًا تمامًا. هذه الحلقة هي رحلة جامحة من الحرارة والفكاهة والفوضى التي يغذيها التنين.