تدور هذه القصة الهنتاي حول حكاية غريبة ومشوّشة تتحدث عن فتيات سحريات، وحوش شهوة، ومشاعر فوضوية كثيرة. ميزوكي وكارين، صديقتان منذ الطفولة، تجدان نفسيهما متورطتين في مؤامرة مظلمة تُدعى مشروع Utea، حيث يتم تحويل الفتيات السحريات إلى وحوش شهوة لخلق عالم جديد. تأخذ القصة منعطفًا دراميًا عندما تكتشف كارين أن رفيقهما السحري تم استبداله، وأن تحولهما إلى وحوش شهوة كان جزءًا من خطة شريرة. التوتر العاطفي بين الاثنتين واضح، حيث تعانيان من مشاعرهما تجاه بعضهما البعض بينما يتصارعن مع هوياتهما الجديدة الوحشية. المشاهد الصريحة مليئة بالإثارة، مع الكثير من اللحظات الحميمة، من القبلات الشغوفة إلى المواجهات الفوضوية التي تدفع حدود صداقتهما إلى أقصى حد. تضيف الموضوعات الأكثر قتامة في القصة، مثل الخيانة وفقدان البراءة، عمقًا للأحداث، لكن التبديل المستمر بين الدراما العاطفية والمشاهد الإيروتيكية المبالغ فيها قد يبدو مربكًا بعض الشيء. ومع ذلك، إذا كنت من محبي تحولات الفتيات السحريات مع جرعة كبيرة من الشهوة والفوضى، فإن هذه القصة ستأخذك في رحلة جامحة. فقط لا تتوقع نهاية سعيدة—إلا إذا كنت تعتبر التحول إلى وحش شهوة انتصارًا.