كازو، طالب دراسات عليا في علم الأحياء، يعثر عن طريق الصدفة على عرق أسطوري من "الجِنّيات الفاتنات" بينما كان تائهاً في الغابة. يلتقي بـ"مانا"، جِنّية فضولية وبريئة تتوق لمعرفة المزيد عن جسدها. ما يبدأ كاستكشاف مرح لـ"حلماتها الخجولة" سرعان ما يتحول إلى درس مثير في علم التشريح والمتعة. براءة مانا تجعلها محبوبة وخطيرة في نفس الوقت، حيث تتوسل إلى كازو ببراءة ليعلمها المزيد، مما يؤدي إلى سلسلة من اللقاءات الحميمة المتزايدة. تأخذ القصة منعطفاً أكثر قتامة عندما تكتشف أخت مانا الكبرى، "تيرو"، أمرهما وتطالب كازو بتحمل المسؤولية – عن طريق إنجاب طفل من مانا. تتصاعد التوترات بينما تظهر رغبات تيرو الخاصة تحت السطح، مما يشير إلى احتمال حدوث علاقة ثلاثية. بينما يبدو السياق بلا شك مثيراً، فإن ديناميكيات القوة وبراءة مانا الطفولية قد تترك بعض المشاهدين في حالة من عدم الارتياح. الرسوم المتحركة والأداء الصوتي رائعين، لكن الغموض الأخلاقي في الحبكة يعد سلاحاً ذو حدين – مثير للبعض، ومقلق للآخرين.